01. Клён – А. Бандера (00:00)
02. Покраснела рябина – С. Михайлов (02:56)
03. День ушёл – А. Маршал (05:56)
04. Забава – А. Малинин (09:37)
05. Прощание с Айседорой – С. Любавин (13:52)
06. Думы мои думы – И. Слуцкий (18:00)
07. Отговорила роща золотая – Н. Кадышева и Золотое кольцо (21:48)
08. Выткался над озером… – А. Бандера (25:17)
09. Письмо к матери – А. Малинин (28:54)
10. Гори, звезда моя – С. Михайлов (33:42)
11. Не жалею, не зову, не плачу – Н. Кадышева и Золотое кольцо (37:58)
12. Хулиган – А. Бандера (41:54)
13. Жизнь-обман – С. Михайлов (45:26)
14. Гой, ты Русь – В. Цыганова (49:23)
15. Пара лебедей – С. Любавин (51:53)
16. Русь – А. Бандера (55:15)
17. Уходим понемногу – С. Михайлов (59:26)
18. Ты не любишь меня, милый голубь – А. Малинин (01:03:41)
19. Капли – Е. Семёнова (01:07:12)
20. Сыпь, Тальянка – А. Бандера (01:11:49)

Сергей Есенин излюбленный поэт и вдохновитель самых известных исполнителей. Его поэзия необычайно мелодична, многогранна, исконно русская, отражающая все загадки и широту души русского народа. Стихи Сергея Есенина всегда привлекали популярных исполнителей, даже когда они были под запретом, считались кабацкой — вплоть до хрущевской оттепели. Особенностью творческого дара Сергея Есенина является еще и то, что его стихи как будто специально созданы, чтобы стать песнями, при этом очень красивыми, мелодичными и душевными песнями.